Το ESG είναι κάτι παραπάνω από την ηθική ικανοποίηση. Η αξία του να ενσωματώνεις δείκτες ESG στις επενδυτικές σου αποφάσεις ήταν ιστορικά δύσκολο να αποδειχθεί. Βλέπεις, τα δεδομένα είναι συχνά ελλιπή και μη τυποποιημένα, ειδικά για μικρότερες εταιρείες ή εταιρείες αναδυόμενων αγορών. Έτσι, παρόλο που αξίζει να γνωρίζεις την αξία που μπορεί να προσφέρει το ESG στις επενδύσεις, καλό είναι να εξετάζεις τα περισσότερα από αυτά τα αποτελέσματα με κριτική ματιά. Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των μελετών δείχνει ότι η επιλογή μετοχών με υψηλή βαθμολογία σε δείκτες ESG μπορεί να σε βοηθήσει να έχεις καλύτερη απόδοση από την αγορά. ⚖️

Πηγή: J.P. Morgan Asset Management. Το παραπάνω γράφημα δείχνει την απόδοση των εταιρειών που έχουν καταταχθεί με βάση τις ιδιόκτητες βαθμολογίες ESG της J.P. Morgan Asset Management*. Μπορείς να δεις ότι όσες είχαν τις κορυφαίες 20% αξιολογήσεις ESG είχαν καλύτερη απόδοση από εκείνες που βρίσκονταν στο κατώτερο σύνολο σε τέσσερις περιοχές από το 2012 έως το 2021, με την πιο έντονη διαφορά να παρατηρείται στη Βόρεια Αμερική. Και μια άλλη πρόσφατη μελέτη** κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι αυτή η βελτιωμένη οικονομική απόδοση λόγω του ESG γίνεται πιο αισθητή σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

* https://am.jpmorgan.com/hu/en/asset-management/institutional/insights/market-insights/market-updates/on-the-minds-of-investors/the-impact-of-ESG-factors-on-portfolio-returns/** https://www.stern.nyu.edu/sites/default/files/assets/documents/NYU-RAM_ESG-Paper_2021%20Rev_0.pdf

Πηγή: State Street Global Advisors. Επιπλέον, ο θετικός αντίκτυπος που μπορούν να έχουν οι μετοχές ESG υψηλής κατάταξης σε ένα χαρτοφυλάκιο ξεπερνά τις υψηλότερες αποδόσεις. Μελέτες έχουν δείξει ότι αυτές οι μετοχές τείνουν επίσης να έχουν χαμηλότερη μεταβλητότητα, ένας βασικός δείκτης του χρηματοοικονομικού ρίσκου, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου σου σε σχέση με τον κίνδυνο.

Παρόλα αυτά, άλλες μελέτες δείχνουν ότι η αγορά ESG φτάνει τη λήξη και η υπεραπόδοσή της έχει ήδη αρχίσει να επιβραδύνεται, με κίνδυνο αντιστροφής. Μια μετοχή με καλή βαθμολογία ESG τείνει να έχει υψηλότερο premium, πράγμα που σημαίνει δυνητικά χαμηλότερες αποδόσεις για τον επενδυτή. 🤔

🔮 Προετοίμασε το χαρτοφυλάκιό σου για ένα βιώσιμο μέλλον Οι κορυφαίες εταιρείες του σήμερα δεν θα είναι για πάντα ακμαίες.

Καθώς ο κόσμος συνειδητοποιεί πιο καθαρές εναλλακτικές στις καθημερινές μας ανάγκες, καθιερωμένες εταιρείες θα μπορούσαν να παραγκωνιστούν. Απλά σκέψου...ο τομέας του ορυκτού καυσίμου, για παράδειγμα.

Φιλτράροντας τις εταιρείες, μπορείς να εντοπίσεις εκείνες που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν μια θέση στην κορυφή του αύριο – και να αποκλείσεις όσες είναι πιθανό να μείνουν κολλημένες στο παρελθόν.

Μπορείς ακόμα και να εντοπίσεις μετοχές που υποστηρίζουν τους σκοπούς που πραγματικά σε ενδιαφέρουν, και να φιλτράρεις αυτές που δεν το κάνουν, όπως δοκιμές σε ζώα ή οπλοβιομηχανία.

Δημιούργησε ένα χαρτοφυλάκιο για το οποίο θα είσαι πραγματικά περήφανος. 🌎