Η BNEF εκτιμά ότι το 2030 θα κυκλοφορούν περίπου 116 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα (EVs). Αλλά ο αντίκτυπος αυτής της αλλαγής θα γίνει αισθητός πολύ πέρα από τις εταιρείες που εμπλέκονται στην παραγωγή τους.

Για αρχή, όλα αυτά τα EVs πρέπει να φορτιστούν. Αυτό απαιτεί δύο βασικούς τύπους εταιρειών: τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή και διανομή της ενέργειας, και τις εταιρείες που κατασκευάζουν και λειτουργούν σταθμούς φόρτισης EV. Είναι ενδιαφέρον ότι το BNEF αναμένει ότι τα EVs θα αυξήσουν την παγκόσμια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μόνο κατά 5,2% έως το 2040. Όμως, εκτός από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας βγάζουν χρήματα και από την κατασκευή υποδομών – και όλοι αυτοί οι σταθμοί φόρτισης θα χρειαστούν σύνδεση με το δίκτυο.

Μπορείς να επενδύσεις σε αυτό το sub-theme μέσω ETFs όπως το Utilities Select Sector SPDR Fund (ticker: XLU) που εστιάζει στις ΗΠΑ ή το αντίστοιχο ευρωπαϊκό του, το iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (ticker: EXH9). Όσον αφορά μεμονωμένες μετοχές του κλάδου, αναζήτησε εκείνες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με αυξανόμενη διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων (EV) και παράγουν το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής τους ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Στις κυριότερες εταιρείες που κατασκευάζουν και λειτουργούν σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων περιλαμβάνονται οι Blink Charging, EVgo, Alfen, ChargePoint, και EVBox. Όλες αυτές οι εταιρείες είναι είτε εισηγμένες στο χρηματιστήριο είτε, τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο, βρίσκονται στη διαδικασία να γίνουν εισηγμένες μέσω «αντίστροφων συγχωνεύσεων» με εταιρείες εξαγοράς ειδικού σκοπού (SPACs). Ωστόσο, δεν είναι όλες κερδοφόρες – γι' αυτό φρόντισε να μελετήσεις προσεκτικά τη μελλοντική τους πορεία πριν επενδύσεις.

Αξίζει επίσης να σκεφτείς τι συμβαίνει στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων (EV) όταν φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Η ασφαλής απόρριψη των χημικών που περιέχουν είναι δύσκολη, και το τόσο σημαντικό λίθιο είναι πολύ χρήσιμο για να πάει χαμένο – έτσι, έχουν εμφανιστεί εταιρείες ανακύκλωσης μπαταριών που επιδιώκουν να ανακτήσουν το μέταλλο και να το πουλήσουν ξανά στους κατασκευαστές. Μάλιστα, η αξία του κλάδου παγκοσμίως αναμένεται να φτάσει τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030.

Υπάρχει μια σειρά από startups ανακύκλωσης που αξίζει να έχεις στο ραντάρ σου, και συγκεκριμένα Northvolt, Li-Cycle, Lithion, και Redwood Materials– με την τελευταία να διευθύνεται από έναν από τους συνιδρυτές της Tesla. Όσον αφορά τις μετοχές στις οποίες μπορείς όντως να επενδύσεις αυτή τη στιγμή, υπάρχει η κινεζική GEM και εταιρεία υλικών Umicore, αν και καμία από τις δύο δεν είναι αμιγώς εταιρείες ανακύκλωσης μπαταριών.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε εδώ έναν τελευταίο τρόπο για να επωφεληθείς από την αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων στους δρόμους. Αυτό περιλαμβάνει το shorting – ή αλλιώς το να ποντάρεις εναντίον – επενδύσεων που είναι πιθανό να υποφέρουν ως αποτέλεσμα, όπως οι μετοχές πετρελαίου ή ακόμα και το ίδιο το πετρέλαιο. Άλλωστε, το BNEF εκτιμά ότι τα ηλεκτρικά οχήματα θα εκτοπίσουν σχεδόν 18 εκατομμύρια βαρέλια ζήτησης πετρελαίου ημερησίως έως το 2040.

Για την ιστορία, η συνολική ζήτηση πετρελαίου το 2019 ήταν περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα – οπότε μια μείωση κατά το ένα πέμπτο θα μπορούσε να πλήξει την τιμή τόσο του εμπορεύματος όσο και των παραγωγών του. Επομένως, μπορεί να συμπεράνεις ότι είναι καλή ιδέα να σορτάρεις είτε ένα προϊόν που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο, όπως το United States Oil Fund (ticker: USO) ή αλλιώς ένα καλάθι μετοχών όπως το SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (ticker: XOP).

Συμπέρασμα

Όπως είπαμε και στην αρχή, η στροφή προς τα ηλεκτρικά οχήματα (EVs) είναι μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της εποχής μας. Αλλά το φαινόμενο αυτό είναι πολύ ευρύτερο από μερικές μόνο μετοχές πολυσυζητημένων κατασκευαστών.

Για να αξιοποιήσεις στο έπακρο την ευκαιρία που προσφέρει αυτή η τεράστια αλλαγή, σκέψου να επενδύσεις σε "καλάθια" μετοχών από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, αντί για μία ή δύο μόνο εταιρείες. Προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό σου παραγωγούς λιθίου, κατασκευαστές μπαταριών, εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, εταιρείες ανακύκλωσης και διαχειριστές σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, θα πρέπει να επωφεληθείς ανεξάρτητα από το ποια αυτοκινητοβιομηχανία θα επικρατήσει. Και πιθανότατα θα είναι και σημαντικά φθηνότερο…

Σε αυτό το Pack, έμαθες:

🔹 Η μετάβαση από τα συμβατικά οχήματα στα ηλεκτρικά (EVs) αναμένεται να οδηγήσει τα δεύτερα να αποτελούν την πλειοψηφία των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων μέχρι το 2040.

🔹 Το λίθιο είναι το βασικό συστατικό στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων (EV) – και το 75% της παγκόσμιας παραγωγής ελέγχεται από μόλις πέντε εταιρείες. Η παραγωγή μπαταριών, εν τω μεταξύ, μπορεί σύντομα να φέρει επανάσταση χάρη στην τεχνολογία solid-state.

🔹 Οι μετοχές των κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων (EV) είναι ακριβές, και οι καθιερωμένες αυτοκινητοβιομηχανίες μπορεί τελικά να κυριαρχήσουν στην αγορά. Αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνει τους επενδυτές να εξερευνήσουν την εφοδιαστική αλυσίδα και τους σχετικούς κλάδους.

🔹 Οι εταιρείες ανακύκλωσης μπαταριών και οι διαχειριστές σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων είναι παραδείγματα της δεύτερης κατηγορίας, αλλά οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας έχουν πιο εδραιωμένο ιστορικό. Θα μπορούσες επίσης να ποντάρεις ενάντια στο πετρέλαιο.